Ethereum 2.0 เปิดตัวในชื่อ yearn.finance ทำให้การควบรวมกิจการและการหาประโยชน์จาก oracle ทำให้สารประกอบเสียหาย

DeFi Digest ของ OKEx Insights เป็นการตรวจสอบรายสัปดาห์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเงินแบบกระจายอำนาจ.

ภาพรวมตลาด DeFi

ตลาดการเงินแบบกระจายอำนาจฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการลดลงของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หลายโทเค็นในกลุ่มนี้ทำจุดสูงสุดใหม่ในสัปดาห์นี้ โดยรวมแล้วมูลค่ารวมที่ล็อคอยู่ในผลิตภัณฑ์ DeFi เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบสัปดาห์ต่อสัปดาห์เป็น 14.44 พันล้านดอลลาร์ Maker มีสัดส่วน 19% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด.

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายสัปดาห์ของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจลดลง 10% ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการซื้อขายที่ลดลงอย่างมากตามการใช้ประโยชน์จาก oracle ใน DeFi protocol Compound ความโดดเด่นด้านปริมาณการซื้อขายของ Uniswap ลดลง 3% เป็น 36% เนื่องจาก SushiSwap ของคู่แข่งเห็นการดีดตัวขึ้นทั้งมูลค่ารวมที่ถูกล็อคและราคาโทเค็นตาม ข่าวการควบรวมกิจการ ด้วย yearn.finance.

มูลค่ารวมที่ถูกล็อคในทรงกลม DeFi เพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ควบคู่ไปกับการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของราคาโทเค็น ที่มา: ดีไฟร์พัลส์ และ ดีแบงค์

Ethereum 2.0 ประสบความสำเร็จในการเปิดตัว Beacon Chain

ในวันแรกของเดือนธันวาคมการอัปเกรดการปรับขนาด Ethereum 2.0 ที่รอคอยมานานในที่สุดก็พร้อมใช้งานด้วยการเปิดตัว เครือข่ายสัญญาณ. การอัปเกรดนี้นำเสนอการพิสูจน์การเดิมพันให้กับระบบนิเวศของ Ethereum และสร้างเครือข่ายชิ้นส่วนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายและปรับปรุงความเร็วในการทำธุรกรรม.

ตามข้อมูลจาก BitInfoCharts ปริมาณธุรกรรมรายวันบน Ethereum ยังคงสูงกว่า 1 ล้านเป็นระยะเวลานานหลังจากการเติบโตของสภาพคล่องในการขุดในเดือนกรกฎาคม มีการทำธุรกรรมสูงสุดตลอดกาลที่ 1.4 ล้านรายการในวันที่ 17 กันยายน. 

เนื่องจากกิจกรรมของผู้ใช้บน Ethereum พุ่งสูงขึ้นเครือข่ายก็ประสบปัญหาคอขวด ค่าธรรมเนียมก๊าซพุ่งสูงขึ้นทำให้ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมพุ่งสูงกว่า $ 14 ต่อธุรกรรมสำหรับการโอนง่ายๆ – ลดการเข้าถึง DeFi ให้กับประชากรในวงกว้าง ดังนั้น Ethereum 2.0 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขยายขีดความสามารถของเครือข่าย.

จำนวนธุรกรรมรายวันบน Ethereum ยังคงสูงกว่า 1 ล้านรายการเป็นเวลาห้าเดือน ที่มา: BitInfoCharts

Yearn.finance ประกาศการควบรวมกิจการครั้งที่ 5 กับ SushiSwap

ในวันแรกของเดือนธันวาคม Andre Cronje ผู้ก่อตั้ง บริษัท ด้านการเงินได้ประกาศว่าทีมของเขาได้เข้าควบรวมกิจการกับ SushiSwap เพื่อรวมทรัพยากรการพัฒนาของพวกเขาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ Sushiswap จะช่วยให้ yearn.finance เปิดตัวโครงการที่กำลังจะมาถึง Deriswap ซึ่งจะรวมการแลกเปลี่ยนตัวเลือกและเงินกู้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว.

Yearn.finance เพิ่งประกาศการควบรวมกิจการหรือความร่วมมืออื่น ๆ อีก 4 บริษัท ได้แก่ Pickle Finance, Cream Finance, Cover Protocol และ Akropolis.

Yearn ประกาศความร่วมมือและการควบรวมกิจการ 5 ครั้งในหนึ่งสัปดาห์ ที่มา: TradingView, OKEx


หลังจากเสร็จสิ้นการควบรวมกิจการเหล่านี้แล้ว yearn.finance จะมีโอกาสสร้างผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นในโลกของ DeFi ผ่านกลยุทธ์การลงทุนอัตโนมัติหลายประการผู้ดูแลตลาดอัตโนมัติของ SushiSwap ระบบการให้กู้ยืมและการกู้ยืมของ Cream Finance และผลิตภัณฑ์ประกันภัยของ Cover Protocol.

ตลาดดูเหมือนจะซื้อความเคลื่อนไหวเชิงรุกของ Andre โดยเห็นได้จากประสิทธิภาพราคาของโทเค็นที่เกี่ยวข้อง หลายคนทำจุดสูงสุดใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมเนื่องจาก YFI ถึงราคาอีกครั้งที่ระดับ 30,000 ดอลลาร์.

ราคาโทเค็นแสดงให้เห็นว่าตลาดเป็นบวกเกี่ยวกับการผลักดันความร่วมมือเชิงรุกของ yearn.finance ที่มา: CoinGecko

สารประกอบพบการใช้ประโยชน์จาก oracle

ข้อมูลจาก DeBank แสดงให้เห็นว่า Compound ผู้นำด้านการปล่อยสินเชื่อของ DeFi, ชำระบัญชีเกือบ 9 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนการชำระบัญชีครั้งใหญ่เกิดจากความผันผวนอย่างรุนแรงของราคา DAI ซึ่งเป็น stablecoin ที่ตรึงไว้ที่ USD บน Coinbase Pro ราคาของ DAI เริ่มเพิ่มขึ้นประมาณ 08.30 น. UTC ในเช้าวันนั้นและพุ่งสูงสุดที่ 1.30 ดอลลาร์ เป็นผลให้ราคาของ DAI บน Compound ได้รับผลกระทบและนำไปสู่การชำระบัญชีเนื่องจาก Oracle ของโปรโตคอลเสนอราคา DAI โดยตรงจาก Coinbase Pro.

ราคาของ DAI ผันผวนอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้น ๆ บน Coinbase Pro ที่มา: Coinbase Pro

การควบคุมราคาในระยะสั้นสามารถทำได้โดยการแทรกแซงแหล่งข้อมูลของ Oracle และทำให้ราคาออนไลน์เข้าใจผิด ความผันผวนของราคาอย่างมากในราคาของ stablecoin ทำให้อัตราส่วนหลักประกันลดลงอย่างมาก จากนั้นจึงทริกเกอร์กระบวนการหักบัญชี อัตราส่วนหลักประกันขั้นต่ำของ DAI ในสารประกอบโดยทั่วไปคือ 75%.

ในกลไกการหักบัญชีของ Compound มีคนกลางพิเศษที่เรียกว่าผู้ชำระบัญชีและทุกคนสามารถเป็นผู้ชำระบัญชีได้ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ชำระบัญชีพบว่าอัตราหลักประกันต่ำเกินไปกระบวนการชำระบัญชีอาจถูกกระตุ้น จากนั้นผู้ชำระบัญชีสามารถนำสินทรัพย์ค้ำประกันของผู้กู้มาลดราคาได้โดยชำระเงินกู้สำหรับแพลตฟอร์ม.

ในกรณีนี้ผู้ชำระบัญชีหรือผู้โจมตีได้รับแรงจูงใจจากส่วนลด 5% สำหรับมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันซึ่งเป็นกลไกจาก Compound เพื่อจูงใจให้ผู้คนมาเป็นผู้ชำระบัญชี.

ผู้ใช้ใน Compound เห็นการชำระบัญชีเป็นจำนวนเงินประมาณ 90 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการใช้ประโยชน์จาก Oracle ที่มา: ดีแบงค์

มีปัญหาด้านความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องเมื่อพูดถึงเรื่องราคา ในกรณีของ Compound สาเหตุของการชำระบัญชีอาจเป็นเพราะการใช้แหล่งข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่เป็นเอกพจน์เป็นราคา oracle มีความเสี่ยงแม้ว่าเฮย์เดนอดัมส์ผู้คิดค้น Uniswap จะเป็นผู้คิดค้น, ไม่คิดอย่างนั้น.

OKEx Insights นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดคุณสมบัติเชิงลึกการวิจัยดั้งเดิม & ข่าวที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับ.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map